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2017年中国电磁线行业发展现状、市场容量及行业上下游产业的状况对行业的影响分析(图)

    1、电磁线简介

    电磁线是一种具有绝缘层的导电金属电线,用以绕制电工产品的线圈或绕组,其原理是利用法拉第的电磁感应效应,通过电流产生磁场,或切割磁力线产生感应电流,实现电能和磁场能的相互转换,是电力设备、工业电机、家用电器、汽车电机、电动工具、仪器仪表等产品的重要构件,被誉为电机、电器工业产品的“心脏”。

    2、电磁线的分类

    根据不同的分类方法,电磁线可分成不同种类:

    (1)根据导体材料属性划分,可以将电磁线分为铜线、铝线和合金线。

    (2)根据导体形状划分,可以将电磁线分为圆线、头头网站注册和异型线。

    (3)根据耐热等级划分,可以划分为90 级、105 级、120 级、130 级、155级、180 级、200 级、220 级、240 级等,应用的最低绝缘等级分别为:Y、A、E、B、F、H、C 等。

电气绝缘热级与电磁线热级使用选择图

资料来源:公开资料整理

    (4)根据绝缘层材料划分,可以将电磁线分为漆包线、绕包线和无机绝缘线。

    ① 漆包线

    漆包线是将绝缘漆涂在导电线芯上,经烘干形成的漆膜作为绝缘层的电磁线。漆包线的特性受原材料质量、工艺参数、生产设备和环境等因素影响而各不相同,是一种功能性材料。

    ② 绕包线

    绕包线是用绝缘纸、玻璃丝、天然丝、合成丝或绝缘膜等紧密绕包在裸导线或漆包线上形成绝缘层的电磁线。由于绝缘厚度大,绝缘强度高,不适合应用在小型电机电器产品,主要应用于大中型电机和电器产品中。

    ③ 无机绝缘线

    无机绝缘电磁线是用无机绝缘材料如陶瓷、玻璃膜、氧化膜等作绝缘层的电磁线。无机绝缘线耐热性能、耐腐蚀性能较好,常常用于耐热等级超出有机材料限度的工作环境下。

    上述三类电磁线中,漆包线为目前应用最为广泛的一类电磁线。

    (5)按绝缘层结构分类,可以将电磁线分为单层、两层复合和三层复合。

    (6)按应用特性分类,可以将电磁线分为直焊性、自粘性、自润滑、耐冷媒、耐变压器油、耐电晕、抗辐射等。

    3. 行业法规政策

    电磁线作为现代工业基础性产品,在电力设备、工业电机、家用电器、汽车电机、电动工具、仪器仪表等国民经济诸多领域中都有广泛应用。


资料来源:公开资料整理

    4、我国电磁线行业发展现状

    经过30 多年的快速发展,我国电磁线市场已经趋于成熟。近年来随着国民经济增速放缓,电磁线市场规模增速也逐渐放缓,其主要表现为以下几个特征:

    (1)市场需求总体状况

    2008 年全球经济危机,传统制造业受到较大冲击,下游家用电器和电动工具行业产品出口业务萎靡,使得电磁线需求增速有所下降。危机过后,政府通过家电下乡、家电以旧换新等政策刺激市场,使得2011 年电磁线市场需求有适当反弹。但受外部经济增长缓慢影响,救市政策的暂时性刺激提前透支了未来的消费需求,电磁线行业在2012 年迎来了行业十余年来的首次负增长。2013 年起,全球经济逐步复苏,电磁线市场总体需求有所上升。

资料来源:公开资料整理

    2007 年以前,电磁线行业市场需求保持了年增长率10%以上的快速增长,而在2008 年金融危机后,从2008 年至2015 年,电磁线需求量年均复合增长率为5.19%,2015 年我国全年电磁线需求量为156.8 万吨。

    (2)贸易顺差继续扩大

    随着家用电器、工业电机等行业的制造中心向我国聚集,我国电磁线年产量经历快速增长阶段,目前约占世界总产量的50%。加之国内电磁线产品品种不断完善,质量显著提高,足够满足国内总体需求,电磁线国际贸易业务也蓬勃发展。自2004 年起,我国电磁线出口量持续上升,进口量迅速下降,至2009 年我国电磁线产品出口量首次超过进口量。此后,电磁线产品贸易顺差继续扩大,截至2015 年,我国电磁线出口量和进口量分别为12.75 万吨和3.71 万吨。

    我国电磁线出口的另一大特征是间接出口量大:由于国内和国际铜的差价和运输成本一定程度上制约了电磁线产品的批量直接出口;但我国家电、电动工具和通用机械大量的出口,而我国出口的家电、电动工具、通用机械等绝大多数都使用国内生产的电磁线,这也带动了电磁线的间接大量出口。

    尽管我国电磁线进、出口贸易量差距逐渐拉开,但进口单价仍持续高于出口单价,2014 年进出口单价比达到1.8:1。其主要原因是,我国电磁线出口产品附加值较低,主要集中于业内低端产品,而对行业高附加值产品仍然依赖进口。我国电磁线出口国家和地区分布情况中,香港地区占比最高,其次为印度尼西亚、泰国、越南、印度、日本等国。

    (3)新兴应用领域发展促进产品结构调整优化

    随着新兴产业涌现和传统下游产业的转型升级,下游行业对电磁线产品需求呈现多样化趋势,如:冰箱、空调压缩机行业的发展带动了200 级复合电磁线用量的递增;工业电机行业的升级换代,促使F/H 级电磁线用量的上升;通用电机的节能推广,带动了耐电晕漆包线和高热级复合结构的电磁线应用和增长;信息产业的发展带动了直焊性和自粘性电磁线的大量应用;新能源汽车推广带动了耐电晕、高热级复合结构和小头头网站注册的开发应用;轨道交通的快速发展,推动了大规格复合电磁线、薄膜绕包线的广泛使用;节能照明和加热电器的大量推广使用带动了多股绞合电磁线的开发和大量使用。

    下游行业技术的更新换代也使得电磁线应用领域分布产生了调整,例如:平板显示技术取消了显像管,导致了自粘电磁线的应用量大幅度减少,但电机浸漆环保技术的发展,又推动了自粘电磁线使用的增加;中小电机的高效技术发展,降低了低热级单层电磁线的使用量,增加了高热级和复合结构电磁线的使用量。

    (4)我国制造业深度提升促使电磁线企业差异化、专业化发展

    电磁线的应用领域涵盖多个行业,不同行业不同企业对电磁线的产品要求侧重点有较大差异。“中国制造2025”为我国制造业未来10 年顶层规划和路线的设定,将推动中国到2025 年基本实现工业化,并迈入制造强国行列。下游各个行业的领军企业在转型升级的同时对电磁线的产品要求有了更加多样化、差异化的需求,进而促使电磁线企业差异化、专业化发展,具体体现为:

    1)企业根据产品工艺技术和生产管理特点而转向专业化:如微细线,头头网站注册和圆线专业生产企业。

    2)产品质量更加稳定,性能满足更加丰富,品种更加多样,如头头网站注册和绞合线的品种增加,多层复合绝缘结构的发展,满足对应性能要求的绝缘材料的发展。

    3)电磁线生产由自动化和信息化向智能化发展,实现:减少劳动力、提高效率、降低材料和能源消耗、环境友好和柔性生产。

    5.电磁线的市场容量情况

    电磁线作为与电力设备、工业电机、家用电器、汽车、电动工具、仪器仪表等多个行业发展的主要配套原材料之一,在各个领域都发挥着不可缺少的作用。

截至2015年,我国电磁线的主要应用领域市场需求情况如下图所示:

资料来源:公开资料整理

    6.进入电磁线行业的主要障碍

    企业进入电磁线行业受到资质认证、绿色环保、下游渠道、生产工艺和资金规模等多方面的制约,具体表现为如下几点:

    (1)资质认证壁垒

    电磁线生产企业涉及的主要资质认证包括:

资料来源:公开资料整理

    此外,部分特定客户也要求电磁线生产厂商满足特定的资质标准。如对于汽车配套厂商,除通过ISO/TS16949 认证,往往还需通过一些大型汽车生产厂商特定的质量认证体系,这些质量认证要求非常高,如国际知名企业法雷奥、西门子、松下、博世等,不具有成熟生产管理能力和稳定品控能力的企业无法进入。因此,产品资质认证成为进入本行业的主要障碍之一。

    (2)绿色壁垒

    我国加入WTO 以后,关税壁垒对中国产品出口的影响逐渐降低。但是,为了限制我国产品的输入,减少贸易逆差,保护该国或地区产业,欧盟、美国以及其他一些国家和地区纷纷建立了RoHS 指令、REACH 指令等一系列标准,由此导致下游客户进一步强化电磁线环保和安全要求,包括定期提供有害物质的第三方检测报告等。目前我国经济正处于转型时期,为了实现可持续发展,传统生产模式必然向环保、低能耗的新型生产模式转变,这也提高了竞争者进入电磁线行业的门槛。

    (3)市场壁垒

    电磁线是工业中间品,绝大多数是通过直销模式销售,生产企业与其下游客户的合作关系具有较强的稳定性。由于电磁线的产品特性,下游客户无法通过抽样等传统手段即时对全部产品质量作出合理判断和检验,而只能在终端产品客户的使用过程中才能发现产品的潜在质量缺陷,电磁线生产企业一般要通过长期的技术应用和服务或者与下游企业结成合作伙伴,才能逐步形成自身稳定的客户群。因此优质客户资源的争夺是行业竞争的焦点,这些客户对产品的质量、服务体系有很高的要求,特别是国际知名企业如法雷奥、西门子、松下、博世等,只选择行业内规模较大、实力较强的企业,以保证产品持续稳定的供应和售后服务的保障及时。这类客户忠诚度很高,一旦与其建立了良好的合作关系,只要企业自身不出现重大问题,一般不会被取代。因此,新的行业进入者一般很难在短期内培养出自己稳定的客户群,优质客户的获取成为新进入者的壁垒。

    (4)生产工艺壁垒

    电磁线下游生产线大多采用大规模的自动化机械绕线,要求所用电磁线产品具备较好的稳定性,对电磁线的生产工艺和质量控制有一定要求。譬如汽车、发电及输变电、轨道交通、化工和通讯等领域用电磁线,由于直接关系到社会运行的安全和稳定,对电磁线厂家的质量控制流程、研发与工艺设计能力提出了很高的要求,需要对拉丝和包漆速度、拉丝与包漆的协调、拉丝模具配置、张力控制、涂漆模具配置、烘焙温度、绝缘漆粘度、工作环境等多个控制点的合理设计、严格控制。为保证产品质量,生产商在研发、生产和制造上需要拥有一支技术水平过硬、行业经验丰富的员工队伍,这将成为新进入者的壁垒。

    (5)资金和规模壁垒

    电磁线的生产中的主要原材料为电解铜等铜材,而且上游电解铜供应商往往要求订货后即付款,对电磁线生产企业资本投入规模要求较高;下游客户尤其是知名企业由于用量较大,对供应商的生产规模有较高要求。同时,电磁线行业对产品稳定性要求较高,往往稳定性需要依赖专业管理团队的质量监控和一线生产工人娴熟的操作能力,新进入行业的企业培育管理人员和生产人员往往要投入较多资金和时间。未来产品的订单数量、订单规模越来越向技术层次高、规模化的公司集中,这将增加新进入者的进入门槛。

    7.行业上下游产业的状况及其他因素对行业的影响

资料来源:公开资料整理

    ①、上游行业状况对本行业的影响

    电磁线的上游行业主要为铜和绝缘材料的生产加工企业。在电磁线的生产成本中,导体材料成本所占比例较高;同时,由于本行业主要采用“铜价+加工费”作为定价原则,上游产品价格变动对电磁线生产企业的收入和成本影响较大。从主要原材料铜的供给角度,根据国家统计局数据,2015 年我国铜材及精炼铜(电解铜)产量分别达到1,914 万吨和796 万吨,2015 年我国铜材及精炼铜进口量分别为56 万吨和368 万吨,供应量充足。电磁线生产所需原材料不存在供应瓶颈。

    ②、下游行业状况对本行业的影响

    电磁线下游应用领域极为广泛,覆盖了机电相关的众多领域,下游行业的发展直接影响了电磁线行业的发展。随着“中国制造2025”战略的实施,国家节能减排政策的不断深化,国民消费结构的升级,下游各传统应用领域正处于转型升级期,电磁线产品的市场需求结构相应处于调整阶段:一方面,新兴领域的不断发展,其对电磁线功能和品质都提出了更高的要求,并催生出对新电磁线品种的需求;另一方面,部分传统需求领域增速放缓,相应影响电磁线产品的需求结构。

    ③、其他因素对行业的影响

    (1)电力价格

    电磁线行业是能耗较高的行业,如遇国家电价调整,其对电磁线生产企业的成本影响较大。行业内大型企业通过规模化生产、引入节能降耗的新设备、改进生产工艺等方式削弱能耗因素对行业发展的影响。

    (2)市场利率

    电磁线生产企业日常运营中对流动资金的需求较大,往往需要通过银行融资方式满足流动资金周转的需要,财务成本成为企业业绩的重要影响因素。一旦利率出现上涨,将会显著影响企业财务成本,对企业经营造成较大冲击。

    (3)物流成本

    电磁线行业是材料加工行业,其物料周转运输量很大。无论是原料运输,还是成品运输,其物流成本对企业的利润影响较大。电磁线生产企业的原材料供给半径和成品销售半径都将受到一定限制。

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